Polimeri in Russia nel 2023. Situazione del mercato
Il mercato dei polimeri in Russia è stato in grado di neutralizzare in gran parte le conseguenze delle sanzioni, ma continua a scarseggiare nella produzione di prodotti chimici di piccole e medie dimensioni.La cessazione del commercio di polimeri con i paesi che hanno aderito alle sanzioni è costata all’economia russa lo 0,5% del PIL.
I settori più problematici sono medicina, farmaceutica e industria automobilistica. Gli esperti ritengono che il principale ostacolo allo sviluppo di prodotti di nicchia sia la mancanza di una domanda interna sufficiente a pagare la creazione di nuove industrie
Secondo l’analisi della fornitura di materie plastiche al mercato russo condotta dalla Higher School of Economics (HSE), se non fossero stati fatti sforzi volti alla sostituzione delle importazioni, le perdite totali dell’economia russa dalla cessazione del commercio estero di polimeri con paesi che hanno imposto sanzioni potrebbero ammontare a 18,4 trilioni di rubli all’anno, ovvero circa il 14% del PIL. Il contributo principale è dato dall’effetto indiretto della riduzione della produzione delle industrie di consumo sullo sfondo di una diminuzione dell’offerta di componenti.
Le restrizioni sanzionatorie all’industria petrolchimica russa sono entrate in vigore il 10 luglio 2022. Nell’ambito dell’ottavo pacchetto di sanzioni contro la Russia, l’Unione Europea ha vietato a partire dal 2023 l’importazione di polimeri primari e prodotti da essi derivati (plastica): lastre, pellicole, nastri, tubi, tubi flessibili ecc.
Secondo gli esperti HSE i “paesi ostili”, nel 2021, hanno rappresentato circa la metà delle importazioni russe (1,4 milioni di tonnellate) e un terzo delle esportazioni russe (830.000 tonnellate) di plastiche. A seguito delle restrizioni per i primi 11 mesi del 2022 la produzione di plastica in Russia è diminuita del 6,4%, mentre l’impatto negativo sull’industria si è rivelato più forte della media per le industrie manifatturiere in Russia.
In modo più significativo è diminuita la produzione di poliammidi (del 16%), resine poliuretaniche (dell’11%), cloruri di polivinile (dell’11%) e polipropilene (dell’8%). Le esportazioni di questi prodotti verso l’UE sono diminuite dal 2 al 56% a seconda del tipo di plastica.
L’offerta di plastica dall’UE nei primi dieci mesi del 2022 è diminuita del 19-77% per vari prodotti
Diminuiscono anche le importazioni di poliolefine (polimeri di etilene e propilene), poliacrilati e resine poliuretaniche da altri Paesi il che, secondo l’HSE, potrebbe indicare problemi logistici. Per gli altri articoli si registra un significativo aumento delle forniture, principalmente dalla Turchia e dalla Cina. Il documento rileva inoltre che le società russe sono state in grado di riorientare le proprie esportazioni verso i paesi della CSI e la Turchia.
Il mercato russo dei polimeri si è adeguato alle sanzioni
Gli esperti hanno sottolineato che la domanda aggiuntiva di plastica domestica nei settori delle costruzioni, automotive e degli imballaggi, che tradizionalmente consumano fino al 70% dei volumi prodotti, entro il 2028 potrebbe variare dallo 0,2% al 37% dei volumi di produzione del 2021.
Una situazione particolarmente acuta può verificarsi nel settore dei dispositivi medici che non sono formalmente inclusi negli elenchi delle sanzioni, ma in pratica le loro forniture sono limitate a causa di problemi di pagamento e logistica. Oggi meno di un terzo del volume richiesto di prodotti polimerici medicali viene prodotto in Russia, nonostante la disponibilità di materie prime. Inoltre, sempre secondo gli esperti, una situazione difficile si sta sviluppando nell’industria automobilistica.
Il rapporto afferma che in alcuni settori è possibile ottenere la sostituzione delle importazioni senza creare nuove capacità basate sulla produzione esistente (tubi in polietilene, finestre in plastica, alcuni tipi di materiali da imballaggio, ecc.). Il report indica che circa 50 iniziative di questo tipo sono già state attuate.
In futuro, ritiene l’HSE, la Russia dovrà risolvere i problemi nella produzione chimica di medio e piccolo tonnellaggio, poiché un gran numero di additivi, coloranti e altri componenti erano forniti alla Federazione Russa da paesi oggi “non amici”
Nel campo della produzione di polimeri di grande tonnellaggio, i mercati del polietilene lineare, del PVC-E e della plastica ABS sono considerati i più dipendenti dalle importazioni, dove la quota di prodotti esteri è vicina al 70%. Allo stesso tempo, nella produzione di polietilene, polipropilene, polistirene espandibile e PET, la Russia si rifornisce di prodotti propri per l’80-90% dei volumi di consumo.
Secondo gli esperti HSE, l’industria della plastica russa ha un potenziale significativo per lo sviluppo e l’adattamento alle sanzioni
Vi sono anche prospettive nel campo della lavorazione della plastica, i cui risultati sono in ritardo rispetto alla produzione di materie prime polimeriche. Ciò potrebbe richiedere l’assistenza del governo sotto forma di sostegno infrastrutturale per nuovi progetti, sovvenzioni e prestiti agevolati.
Secondo gli analisti si può cautamente contare sul ritorno degli investimenti sia privati che pubblici in questo settore, ma “finora, la strategia di sostituzione sia delle importazioni che delle esportazioni appare come una rete di progetti di investimento su scala relativamente piccola e non collegati fra loro”.
Ma, secondo il documento, uno o anche più piccoli progetti importanti in termini di fornitura di materie plastiche per la produzione di prodotti finiti, non sono in grado di sostituire il calo nella domanda mondiale di grandi fornitori russi di polimeri.
SIBUR, il più grande produttore di polimeri in Russia, ha spiegato a Kommersant che le principali conseguenze delle sanzioni sono state neutralizzate
Hanno osservato che dopo il boom della domanda di prodotti petrolchimici nella primavera del 2022, sullo sfondo di una forte riduzione delle importazioni, le richieste dei clienti sono state ridistribuite verso lo sviluppo del portafoglio prodotti e la sostituzione delle importazioni. In totale l’azienda stima una domanda aggiuntiva di 700-800 mila tonnellate all’anno (di cui 300 mila di polipropilene e polietilene).
Nonostante molti tipi di prodotti siano stati rapidamente sostituiti da quelli domestici, persistono ancora problemi: nella Federazione Russa vi sono infatti materiali polimeri prodotti in quantità insufficienti e altri che non vengono affatto prodotti
Un esempio di produzione insufficiente è rappresentato dal PVC in emulsione, utilizzato nella produzione di carta da parati, linoleum, adesivi: la sua produzione nella Federazione Russa è di 30.000 tonnellate all’anno, mentre il consumo è di 100-120.000 tonnellate all’anno.
Fra i prodotti totalmente assenti troviamo il polivinilsolfone (utilizzato nella fabbricazione di dispositivi medici, nell’industria automobilistica e aeronautica), il poliacetale (utilizzato nell’industria automobilistica e della strumentazione), il poliammide 66 (campo di applicazione dall’industria tessile all’ingegneria elettrica) e alcuni altri polimeri. Il consumo annuo in Russia di tali materiali può essere compreso tra 5.000 e 30.000 tonnellate.
Secondo gli esperti il problema principale nella sostituzione delle importazioni di tali materiali non sono le difficoltà nell’accesso alle tecnologie e nella ricerca di fornitori
Il mercato interno è troppo piccolo per costruire una produzione separata per soddisfare la domanda di prodotti di nicchia. Lo sviluppo attivo della sostituzione delle importazioni per tali prodotti è quindi impossibile senza il sostegno statale
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