La quota complessiva delle cento più grandi catene di supermercati in Russia ha superato il 50% del mercato
Il consolidamento del mercato delle vendite al dettaglio in Russia si sta intensificando. Secondo le stime di
Il livello di concentrazione del mercato russo è tuttavia ancora lontano da quello dei paesi sviluppati e gli esperti prevedono per il 2022 nuove fusioni e acquisizioni e l’espansione degli attori federali nelle regioni.
Struttura del mercato e livello di consolidamento delle vendite al dettaglio nel 2021
Nel 2021 le 100 maggiori catene di supermercati rappresentavano il 50,6% del mercato FMCG russo
Un anno prima, la loro quota era del 48,3%. La quota delle dieci più grandi catene durante il 2021 è aumentata dal 36,5% al 37,7%. Infoline rileva che, rispetto ad altri paesi, il mercato russo è ancora molto frammentato. Pertanto, le cinque più grandi catene in Russia occupano il 32% del mercato, mentre negli Stati Uniti il 47% e in Germania il 73%.
Come risulta dai dati Infoline, la quota della catena Magnit è aumentata in modo più evidente, dall’8,7% al 9,9%. La dinamica è legata all’acquisto da parte di Magnit di 2.470 negozi Dixy Group da Mercury Retail Group Ltd. per 87,6 miliardi di rubli.
La quota di X5 Group (Pyaterochka, Perekrestok, Karusel) è aumentata dal 12,6% al 12,7%.
La fetta di Mercury Retail Group (Krasnoe & Beloe, Bristol) è diminuita dal 6,2% al 5,8%.
La quota di Lenta, nonostante l’acquisto di 161 supermercati Billa, è scesa dal 2,4% al 2,3%, quella di Auchan dall’1,4% all’1,3%, Metro dall’1,2% all’1,1%.
La catena Vkusvill è riuscita ad aumentare la propria quota dallo 0,8% all’1% e gli hard discount Svetofor dall’1,3% all’1,7%.
Evgeniy Belashchenko, partner di Bain & Company, osserva che in precedenza la pressione delle più grandi catene di vendita al dettaglio era subita principalmente dai piccoli con vendita al banco, ma negli ultimi anni anche le catene locali la subiscono in modo crescente. “Ciò significa una maggiore pressione sulle catene locali, nonché potenziali fusioni e acquisizioni nel mercato delle vendite FMCG al dettaglio”.
Gli interlocutori di Kommersant concordano sul fatto che anche nel 2022 avranno luogo operazioni M&A nel settore di vendite al dettaglio
La partner di One Story, Olga Sumishevskaya, afferma che esistono numerose catene regionali in Russia meridionale, in Siberia e in Transbaikalia che potrebbero interessare gli attori federali per potenziali fusioni e acquisizioni. Ma, avverte, poiché queste regioni si sviluppano organicamente, potrebbero entrare in gioco restrizioni antitrust sul numero di negozi.
Magnit ha affermato che quest’anno continuerà a combinare la crescita organica con fusioni e acquisizioni selettive. In generale, la catena prevede di aprire almeno 2.000 punti vendita e aumentare la propria presenza in quelle regioni dove non è ancora sufficientemente rappresentata. In termini di acquisizioni, la società è principalmente interessata a minimarket e supermercati e guarda con interesse anche al segmento dei cosmetici e della profumeria, in cui Magnit Cosmetic si sta sviluppando.
Anche X5 prevede di aprire complessivamente fino a 2.000 negozi all’anno, ha affermato un portavoce dell’azienda. Secondo lui, X5 aderisce alla strategia di sviluppo organico, ma ogni anno il 10-15% della crescita è fornito da piccole fusioni e acquisizioni regionali.
“Prendiamo sempre in considerazione gli accordi e li realizziamo se pensiamo che siano economicamente fattibili”, ha aggiunto X5.
Inoltre, l’azienda intende concentrarsi sullo sviluppo di servizi digitali.
Ivan Fedyakov, CEO di Infoline, prevede che nel 2022 il mercato al dettaglio FMCG continuerà a crescere sia nelle vendite online di prodotti che nel rafforzamento del formato discount
L’attenzione su quest’ultimo oggi è particolarmente evidente nel gruppo X5 e Magnit. La caneta Magnit ha confermato che l’ampliamento dei discount è una delle priorità: quest’anno è prevista l’apertura di 500 negozi in questo formato. X5 inoltre vuole lanciare circa 300 discount Chizhik in nove regioni nel corso del 2022.
Yevgeny Belashchenko, tuttavia, osserva che sarà difficile, per i grandi player con formati diversi, allargarsi nel panorama dei discount dal momento che essi possono “assorbire” il traffico da altri negozi all’interno dello stesso gruppo.
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